Portal del Cliente

Un Portal de Cliente es una puerta privada a la información. Su Portal de Cliente está protegido con contraseña y en áreas seguras de Internet a las que puede acceder a través de nuestro sitio web. Se accede al Portal de Cliente como una oficina en línea y solo usted y los expertos de nuestra firma de contadores públicos registrados pueden ingresar de manera segura.

1. Administre todos los detalles de su cuenta
2. Acceda y cargue documentos clave
3. Pagar facturas de servicios de declaraciones de impuestos
4. Leer mensajes importantes y recibir notificaciones sobre la actividad de la cuenta
5. Acceda a enlaces relacionados con la industria

1. Haga clic en la pestaña Portal del Cliente
2. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña personalizados
3. Utilice cualquiera o todos los servicios en línea disponibles que hemos personalizado para usted
4. Haga clic en este enlace para ver un breve tutorial que muestra los conceptos básicos de inicio de sesión, uso compartido de archivos y configuración de la cuenta. (1:41 min)
   https://www.drakesoftware.com/service-learning/videos/portal-basics/

Puede acceder a su cuenta con la frecuencia que desee, en cualquier momento del día o de la noche, cualquier día de la semana, desde cualquier lugar donde tenga una conexión a Internet.

1. Una vez que haya iniciado sesión en Portal de Cliente, haga clic en su nombre / entidad en el lado izquierdo debajo de Documentos
2. Haga clic en Copia de cliente
3. Seleccione el año en el que le gustaría ver los documentos
4. 4. Haga clic en el documento que desea abrir.
5. 5. Para imprimir el documento que ha seleccionado, haga clic en el icono de la impresora en la pantalla de la esquina superior derecha del PDF.

** Tenga en cuenta: cuando cargue archivos en Portal de Cliente, NO use el mismo nombre para los documentos, ya que esto sobrescribirá el archivo original. Además, no se pueden cargar archivos que superen los 2 GB. Si necesita ayuda o más aclaraciones, comuníquese con nuestra oficina.

1. Inicie sesión en su Portal de Cliente a través de nuestro sitio web
2. Haga clic en el enlace Intercambio de archivos en el menú Documentos en el lado izquierdo
3. Seleccionar documentos de origen
4. Haga clic en el icono gris Subir
5. Haga clic en Agregar archivos
6. Elija los archivos que le gustaría cargar
7. Haga clic en Abrir para comenzar a cargar

Haga clic en este enlace para ver un breve tutorial sobre cómo cargar un archivo (2:54 min)

Puede intercambiar cualquier tipo de archivo. Puede intercambiar archivos de Microsoft Office, plantillas de presupuesto y documentos de previsión sin costos de envío por fax, correo postal o mensajería, todo en un entorno seguro.

Después de haber intentado iniciar sesión, haga clic en “¿Olvidó su contraseña?” enlace y puede restablecer su contraseña por correo electrónico o preguntas de seguridad. Si no recuerda qué correo electrónico / nombre de usuario tenía, no dude en comunicarse con nosotros a 979-398-6044 o or info@kafcpa.com.

1. Haga clic en la pestaña Inicio de sesión del cliente
2. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña personalizados
3. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha junto al botón «Ayuda»
4. Cuando aparezca el menú desplegable, seleccione “Actualizar contraseña”
5. Ingrese una nueva contraseña

***Tenga en cuenta: Al actualizar / cambiar su contraseña, asegúrese de que su nueva contraseña tenga al menos 7 caracteres (incluyendo 1 letra y 1 número), no incluya su nombre o apellido, y no use una contraseña anterior.

Si. Su software y sus datos se encuentran en la ubicación más segura disponible: un centro de datos certificado por IBM de Clase IV. El centro de datos toma todas las precauciones para garantizar la seguridad e integridad de sus datos. Nuestro Portal de Clientes es proporcionado por Drake Tax quien es un líder de la industria con más de una década de experiencia en el alojamiento de aplicaciones en línea.

¡Claro que si! Con la aplicación móvil Portal de Cliente, tiene acceso a sus datos en cualquier momento y en cualquier lugar. Muchas de las mismas funciones que están disponibles para usted a través de su cuenta de Portal de Cliente en línea también están disponibles en su dispositivo móvil.

Disponible como descarga gratuita para dispositivos Apple® o Android ™, la aplicación móvil Portal de Cliente le ofrece acceso sobre la marcha a declaraciones de impuestos, estados financieros y otros documentos.